Başarılı yatırımcılar neden hızlı fikir değiştirir?

Başarılı yatırımcılar ve amatörler arasında sadece kazanç anlamında değil, süreç yönetimi anlamında da birçok fark bulunur.

Başarılı yatırımcıların neden fikirlerini bu kadar çabuk değiştirdikleri yatırım dünyasında sıklıkla merak edilir.

Tahmin ve plan iki farklı şeydir

Japon yatırımcı ve yazar Yumi Sakura, X’teki flood’unda bu soruya şöyle cevap veriyor: “Başlangıç ​​seviyesindeki yatırımcılar ‘tahminlerine’ tutunurken başarılı yatırımcılar planlarına göre hareket eder.”

Yatırımda ‘tahmin’ ve ‘plan’ tamamen farklı şeylerdir. Başlangıç ​​seviyesindeki yatırımcılar, “Buradan bir yükseliş başlamalı” diye tahminde bulunur ve bunun olmayacağına dair işaretler belirse bile bu tahmine sonsuza kadar sadık kalır.

Başarılı yatırımcılar ise istatistiksel bir avantaja bahis oynar. Bu nedenle, fiyatta yukarı yönlü bir hareketin başlaması çok muhtemel bir noktada işleme girseler bile bunun mutlaka gerçekleşeceğine inanmazlar.

Eğer gerçekten de fiyat, varsayımlarının tersine hareket ederse de istatistiksel avantajlarını korumak için kayıpları hangi noktada keseceklerini bildikleri bir senaryoları olur. Olur da kazançları artarsa, istatistiksel avantajlarını koruyan olası bir senaryoya uygun olarak bir ‘takip eden stop emri’ni harekete geçirirler ve bu emri nasıl kullanacaklarına önceden karar vermiş olurlar.

Gelecek senaryosu

Başarılı bir yatırımcının çizdiği gelecek senaryosu sadece, “Eğer bu olursa, ben de böyle işlem yapacağım” planıdır ve bu, “Bu olmalı” tahmininden oldukça farklı bir önermedir.

Başarılı yatırımcılar için, “Kesinlikle yağmur yağmalı” değil, “Yağmur yağarsa şemsiye kullanırım” ya da “Grafik bunu yaparsa işleme girerim”, “Fiyat bunu yaparsa, kâr alırım”, “Fiyat bu seviyeye gelirse zararımı keserim” gibi önermeler değerlidir. Başarılı yatırımcılar için bir tür ‘mutlaklık’ söz konusu değildir.

Acemi bir yatırımcı sinirlenebilir ve “O zaman yükseleceğini düşünmüştüm” diyebilir ancak başarılı bir yatırımcı yükseleceğini asla bir mutlaklıkla iddia etmez. Başarılı bir yatırımcı ‘olasılık’tan bahseder; o olasılığa bahis oynamaya devam eder ve olasılığın anlamını derinden özümser.

Amaç falcılık değildir

Yatırımcı olarak hedef, geleceği yüzde 100 doğrulukla tahminde bulunan falcılar olmak değildir. Rastgelelikten büyük ölçüde etkilenen piyasalar dünyasında, bu gerçekten de imkansızdır.

Piyasalarda şu anki grafik ile yarınki grafik farklıdır. Veriler ve elde edilen bilgiler sürekli değişir; bu nedenle elbette görüşler de değişecektir. Ve bu görüşler her zaman ‘olasılıklar’ ile ilgilidir.

Daha soyut bir bakış açısıyla, başarılı yatırımcıların başlangıçtan itibaren görüşlerini hiç değiştirmediklerini söylemek de mümkündür. Başarılı yatırımcılar, “Eğer bu olursa şunu yapacağım” planına sadıktırlar ve “Bu olduğu için şimdi yükselme şansı var, bu yüzden buna bahse girerim” veya “Bu olduğu için beklentimin tersi bir hareket ihtimal var, bu yüzden zararımı keserim” gibi önermelerle uzun vadede üstünlüklerini ortaya koyarlar.

Grafiğin sağ tarafı

Piyasa nasıl hareket ederse etsin, başarılı yatırımcılar sadece, “Eğer bu olursa şunu yapacağım” önermesini ellerindeki bilgilerle uygulamaya koyarlar.

Her yatırımcı, grafiğin sağ tarafını bilmeden işlem yapmak zorundadır ve gelecek, her zaman belirsizdir. Grafiğin sağ tarafı nasıl gelişirse gelişsin, başarılı yatırımcılar o anda ellerindeki ve güvendikleri bilgilere dayanarak en uygun olasılıklara bahis oynamaya devam eder. Bu yüzden önceden bir üstünlüğe sahip, net kurallara dayalı sağlam bir sisteme sahip olmak çok önemlidir.

Uzun vadede kar elde etme olasılığı yüksek olan aksiyonları, işleme hangi şartlarda girileceği, ne zaman kar alınacağı, ne zaman zararın kesileceği ve nelerden vazgeçileceği gibi aksiyonları tekrar tekrar uygulamak tüm bu nedenlerle hayati derecede önemlidir.